- Pour autoriser ou modifier les accès d’un utilisateur, cliquer sur
en bout de ligne de l’utilisateur.En fonction du profil utilisateur, les droits à affecter sont différents.
- Pour un collaborateur, on peut lui affecter des dossiers ou groupes de dossiers. Sélectionner, le(s) dossier(s) et/ou le(s) groupe(s) de dossiers et enregistrer en cliquant sur
- Le collaborateur accède automatiquement aux tableaux de bord et données tierces des dossiers auxquels il a accès.
- L’autorisation sur un groupe donne accès à tous les dossiers appartenant à ce groupe.
- Les tableaux de bord portée « cabinet » ne seront accessibles qu’en lecture seule.
- Pour un créateur, en plus des dossiers et / ou groupes de dossiers, on doit donner accès aux tableaux de bord. Enregistrer en cliquant sur
- Pour un client, il faut autoriser l’accès au dossier ainsi qu’aux tableaux de bord mais également aux données tierces sur lesquelles la saisie lui sera autorisée. Enregistrer en cliquant sur
| Remarque : Lorsque le client a accès à plusieurs dossiers, il est possible de définir le tableau de bord qui s’affichera par défaut à l’ouverture de la session du client. |
- Pour cela, il faut aller sur la liste des dossiers, et éditer le dossier du client via le bouton
La fenêtre d’édition du dossier s’affiche. On peut alors sélectionner le tableau de bord, puis « Valider » les modifications. A l’ouverture de Waibi, le client accédera directement au tableau de bord par défaut.
